Fragen zum Thema Geld?
Hier kriegst du Antworten.
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Wie du dein Geld anlegen kannst
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Wichtiges zur Säule 3a
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Überblick in deiner Pensionskasse
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Strategien für den Vermögensaufbau
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Investition und Finanzierung in Immobilien
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Beratung zu Steuerthemen
Kommen dir diese Fragen bekannt vor?
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Du möchtest dein hart verdientes Geld anlegen? Weisst aber nicht, wie du damit starten kannst?
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Du siehst deinen aktuellen Vorsorgeausweis aus, verstehst dabei aber nur Bahnhof?
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Pensionskasse – ein Buch mit 7 Siegeln. Welches sind die wichtigsten Punkte bei deiner Pensionskasse?
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Säule 3a: Bank oder Versicherung? Vor- und Nachteile?
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Du überlegst dir, eine Immobilie zu kaufen. Wie kannst du vorgehen, um den Kauf zu finanzieren? Was hast du bei der Finanzierung zu beachten?
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Du fühlst dich unsicher, was die Steuern angeht? Was kannst du effektiv abziehen und wie machst du das richtig?
Warum darfst du mit diesen Fragen zu mir kommen? Du kannst ja auch zu deiner Hausbank gehen oder deinem Versicherungsberater?
Das kann ich verstehen. Vor allem, weil du da für diese Beratung nichts bezahlen wirst. Aber: wer arbeitet heute noch gratis? Richtig – Niemand! ​Du wirst zwar für die Beratung nie eine Rechnung erhalten. Sei dir bewusst, dass du durch die Nutzung von Produkten indirekt für die Beratung bezahlen wirst. ​Weil ich eben nichts für irgendwelche Empfehlungen erhalte, lebe ich einzig und allein von dem Honorar, das du mir bezahlst.
Was befähigt mich dazu, dich überhaupt gut unterstützen zu können?
Von 2005 – 2008 habe ich eine KV-Ausbildung absolviert. Anschliessend habe ich 6 Jahre auf einem Steueramt gearbeitet, bevor ich den Wechsel in die Finanzwelt wagte. Erst bei einem Broker, von 2017 bis 2024 habe ich bei der Swiss Life als Berater gearbeitet, dem grössten Versicherungs- und Vorsorgeanbieter der Schweiz. ​Nebenbei startete ich ab 2014 damit, für Bekannte, Freunde und Kunden Steuererklärungen auszufüllen. ​All diese Erfahrungen kann ich heute als selbständiger Berater für meine Kunden aus meinem Rucksäckli ziehen.
«Lange habe ich das Thema Aktien & Investieren vor mir hergeschoben. In einem Post von Pius auf ETFs aufmerksam geworden und gefragt, ob er mir dabei hilft. Sehr unkompliziert haben wir einen Onlinecall über LinkedIn abgehalten, wobei Pius sich viel Zeit rausgenommen hat. Meine Fragen beantwortet, mir Tipps gegeben, wie ich den Einstieg finde und auf was es ankommt. Und schlussendlich auch noch das 'einfach mal umsetzen' und Tipps, was ich nach einiger Zeit auch noch machen könnte.
Im Nachhinein hat er mir sogar noch einen Artikel weitergeschickt und Tipps zu Infoquellen gegeben, was mir sehr geholfen hat. Weitere Fragen kann ich einfach stellen & bekomme weitere Hilfe. Die unkomplizierte Art und die Hilfsbereitschaft haben mir sehr zugesagt, die Unterstützung von Pius war für mich sehr hilfreich und mega angenehm.
Eine grosse Empfehlung für alle, die ins Tun kommen möchten und einen Experten mit viel Wissen an ihrer Seite schätzen 😉»
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Martina